У Великого князя и графа Воронцова состоялся трудный разговор. Его Высочество признался, что условия мира с Турцией будут пересмотрены. Россия потеряет свои позиции на Балканах. Князь просит Воронцова не считать эти вынужденные меры предательством по отношению к погибшим на войне. Трагичным было и последнее свидание мадам Соколовой с сыном. Саша осужден. Его ждут Сибирь и каторга. А Штольц была уверена, что принесла Алтуфьевой только добрые вести. Но княгине становится плохо от известия, что Джо...