Душегуб медлит с убийством Воронцова. Кажется, он хочет разгадать какую-то тайну графа. Бандит спускается к пленнику, чтобы поговорить. Воспользовавшись моментом, его подельник Архип забирает деньги, а заодно и пистолет, и мундир графа. Федор оправдал свое прозвище и задушил подельника. Однако Архип успел ранить Воронцова и поджечь сарай, через который идет ход в Неглинку. Отсутствие мужа приводит Нину в ярость. Она уверена, что Владимир с Софьей. Графиня требует позвать Горчакову к себе...