Для Софьи среди ясного неба грянул гром – из Италии вернулась Нина. Графиня утверждает, что хотела только увидеть Сереженьку. Но если бы Софья смогла услышать разговор Нины с Джованни! Итальянец упрекает Нину в том, что она вернулась от Софьи без их сына. Ведь они приехали за ним. Отнять ребенка, ставшего родным, могут и у Наденьки с Бутовым. К ним уже приходил адвокат. Наденька в истерике – она не отдаст Манечку. Фекла, родная мать Манечки, кажется, поняла, что совершила ужасный поступок, связа...