На званом вечере в доме Воронцова Бутов представляет Надю в качестве своей невесты. Тем временем институтки увлечены пленением Черной невесты, хотя их мнения по поводу ее мистического происхождения расходятся. Тата обнаруживает пропажу отцовского портсигара — единственной памятной вещи, оставшейся в наследство. Катя просит ее повременить с поисками до утра, но Тата не может ждать. Алтуфьева и Жюли плетут свои интриги относительно Нины и Воронцова. Жюли в открытую одаривает графа знаками внимания...