Софья передает с Палычем записку Хованскому и узнает, что тот уехал в деревню. Хованский приезжает в деревню к Глаше. Глаша не рада встрече, но обаятельный Хованский заставляет ее позабыть обо всем на свете. Он остается у нее в доме. Великий князь предъявляет туркам письмо султана, в котором говорится о необходимости убить английского посланника. Если послание попадет к англичанам, турки проиграют. Великий князь во имя государственных интересов закрывает глаза на убийство виконта и приказывает и...