Фильм посвящен памяти композитора Константина Орбеляна, народного артиста СССР. Имя Константина Орбеляна неразрывно связано с историей армянского и советского джаза. Фильм о человеке, который сохранил и приумножил традиции советской, российской и армянской эстрады. Это последнее интервью музыканта: о детстве в Армении, знакомстве с музыкой и успешной карьере, о важных встречах, о переезде в Лос-Анджелес.