Быков по просьбе Кисегач должен присматривать за Илюшей, но эту задачу он переложил на плечи Софьи. В итоге ребенок пропал. Фил страдает неизлечимой болезнью — от природы он не умеет врать. Зато Максим сильно преуспел во вранье. Еще бы Алеша ему не мешал и постоянно не рушил его планы...
