Это — воспоминания режиссера Марины Цурцумия о городе ее детства, которая, опираясь на историю своей семьи, прослеживает жизнь родного города Гагры, пережившего разные исторические эпохи. По приказу Николая II он был устроен, как "русская Ницца" и стал великосветским курортом. Первая мировая война положила конец этому раю. Затем в Гагры пришла советская власть, и город стал образцовым курортом для рабочих и крестьян. Потом была смерть Сталина и другие события. Жители города делят с ним его судьб...