В основе фильма — разговор, состоявшийся в Нью-Йорке в 1993 году между критиком Соломоном Волковым и поэтом Иосифом Бродским. Откровенность этого диалога — ключ к личности Бродского, его пониманию себя, своей судьбы, поэзии и мироустройства. Это драматичная история человека, который категорически отказывается ее драматизировать. История Поэта, который приобрел сполна, но потерял неизмеримо больше. Фильм снят в редком жанре "анимадок", сочетающем в себе фотографии, документальные съемки Бродского...