Каждый фильм состоит из нескольких сюжетов, рассказывающих об истории развития живописи, графики, скульптуры, архитектуры, дизайна, моды, фотоискусства и современных художественных средствах выражения, таких как инсталляции, перформансы, стрит-арт. В этом фильме: известный британский живописец Джон Монкс; великий итальянский художник, гений Ренессанса Тициан; о природе творчества размышляет театральный художник, живописец Борис Мессерер.