В этом фильме: Микеланджело Меризи да Караваджо — он владел тайной контраста света и тени, столь же яркими контрастами была наполнена его жизнь; о грандиозном монументе — памятнике Битве народов в Лейпциге; картина "Утро в сосновом лесу" — совместная работа художников И. Шишкина и К. Савицкого — редчайший в изобразительном искусстве пример искренней, бескорыстной дружбы и творческого союза больших мастеров.