Фрунзик Мкртчян – грустный клоун советского кинематографа. Каждую его роль зрители ждали с нетерпением. Его запомнили улыбчивым и веселым, но мало кто знал, что в жизни актера была страшная драма: его красавица-жена Донара страдала тяжелым душевным недугом, который унвследовал и сны Вазген. Друзья и поклонники уверены, что здесь не обошлось без черной магии.