В штабе Максимов сочиняет донос на Бестужева, обвиняя его в гибели Героя Советского Союза Шугаева. Донос действует. Бестужеву велят в штабе пока не появляться. На фронт приезжают артисты Большого Театра. Среди них Серебрянская и Лазуркевич. Максимов узнает, что Шугаев может быть жив, но запрещает пока говорить об этом, требует искать его, а про странную деревню и слышать не хочет. После известия о возможной гибели Шугаева Мила Рапопорт казнит себя за то, что отказала ему, а ведь он был прав. Тут...