Глинские становятся опекунами Ивана. Начинаются расправы над боярами из ближайшего окружения погибшего Шуйского. Воронцов рассказывает государю о том, что Глинские устраивают незаконные поборы. Челобитники из Новгорода покушаются на жизнь Ивана. По словам палача, один из нападавших признался в том, что нападение оплатил Воронцов. Царь казнит своего лучшего друга, хотя до конца не уверен в его вине. Иван венчается на царство...