По повести Проспера Мериме "Матео Фальконе". Сюжет Мериме перенесен на грузинскую почву во времена Гражданской войны. Грузия, 1921 год. Уравновешенную жизнь крестьян нарушает приход в село Красной Армии. Каждодневный труд, мирные заботы, редкие праздники — так бы и текла в радости и спокойствии жизнь крестьянина Джуны, но однажды все переменилось. Он поехал в город по делам, а там — аресты, расстрелы, грабежи, мародерство. Люди пребывают в каком-то истерическом экстазе: одни, став революционерам...