О жизни и творчестве выдающегося азербайджанского и советского композитора Кара Караева. Внешне биография Караева выглядела вполне безоблачной и счастливой. Уже к 50 годам он был удостоен многих званий и наград, увенчан лаврами патриарха, классика отечественной музыки. Однако за красивым фасадом проглядывает судьба в чем-то трагическая – судьба художника в тоталитарной стране. В фильм вошли воспоминания самого композитора а также интервью его учеников, коллег и родных.