Фильм создан на основе книги российскиго дипломата Олега Озерова "Карим Хакимов: летопись жизни (о судьбах ислама и коммунизма в России)". Политическая ситуация в Аравии долгое время находилась под полным контролем Великобритании. Молодой советский дипломат Карим Хакимов прибыл на Аравийский полуостров в 1924 году с задачей не просто расстроить имперские планы Туманного Альбиона, но изменить расклад сил на всем Ближнем Востоке.