Баро, странствуя вместе с табором, остро переживает разлуку с Кармелитой. Он боится, что девушка перестанет относиться к нему как к отцу. Максим рассказывает Кармелите, что из-за властного характера матери покинул свой родной город. Марго подбивает цыганок в таборе на борьбу за равноправие между мужчинами и женщинами. Во время следственного эксперимента, организованного по требованию Форса, его пособникам удается бежать.
