Вот уже 20 лет живут вместе в большом доме за городом бывший драматург Михаил Желяев и когда-то знаменитый музыкант Николай Подражанский. Из-за своего пристрастия к выпивке и череды жизненных неудач они давно потеряли былую славу и проживают дни без семей и прежних гонораров. Неожиданно на пороге их дома появляется Арсения, якобы дочь Михаила. Сеня, выросшая без отца в маленьком южном городке, пережила глубокую душевную травму. Ее молодого человека накануне свадьбы "увела" кинозвезда Шумская. Ис...