Потеряв работу в цирке, два клоуна берут на воспитание ребенка своей бывшей коллеги. Они решили ей помочь, пока она на гастролях. Постепенно они привязываются к мальчику. А один из напарников влюбляется в маму ребенка. Клоунов ждут масса приключений — смешных и трагических. А в итоге они возвращаются на арену.