Мозаика воспоминаний бывших "коктебельцев" о Коктебеле их юности. Героями фильма стали: художник Сергей Цигаль, музыкант Алексей Козлов, поэт Юрий Ряшенцев. Мы услышим трогательную историю знакомства сценариста Светланы Кармалиты со своим будущим мужем – кинорежиссером Алексеем Германом. В этом Коктебеле еще жил волошинский дух свободы, поэтому молодых писателей, поэтов и музыкантов так тянуло сюда в шестидесятые и семидесятые годы.