О многогранном таланте и трудной судьбе художника Константина Коровина, о его влиянии на современников и на сегодняшнюю художественную жизнь. О том, как переплетались судьбы Коровина и его друзей — Федора Шаляпина, Сергея Рахманинова, Валентина Серова, Михаила Врубеля, а также о его великих учениках — Роберте Фальке, Наталье Гончаровой, Михаиле Ларионове, Петре Вильямсе.