Фильм рассказывает об одном коротком эпизоде в биографии Константина Райкина – его работе в музыкальной комедии "Труффальдино из Бергамо". Актер считает эту роль самой значимой из своих киноработ и вспоминает о ней с благодарностью. Однако на съемках картины случилась история, которая дошла даже до Министра культуры. Фамилия Райкина попала в черные списки, его перестали утверждать на роли в кино, и актер был вынужден полностью посвятить себя театру.