Рассказ о борьбе двух начал — божественного и демонического — в творчестве Михаила Врубеля.
В фильм включены съемки в Киеве: в Кирилловской церкви и в Софийском соборе на территории заповедника "София Киевская". Комментирует рассказ о Врубеле академик живописи Михаил Михайлович Курилко-Рюмин.