Тренер-каратист Клим вернулся из заключения. Те, вместо кого он незаслуженно "сидел", остались на воле и к моменту его возвращения забыли о нем. Но он вернулся не мстить, Клим вернулся домой, в тихий провинциальный городок, где, на первый взгляд, вроде бы ничего не изменилось. Только в милицейском кабинете под портретом Дзержинского творятся далеко не праведные дела, а в подсобке местного "Интуриста" найден труп Вани Троицкого, музыканта и безобидного человека. Клим вступает в борьбу с мафией и,...