По одноименному роману Лесли Поулза Хартли. Англия, начало ХХ века. 12-летний Лео Колстон приглашен провести летние каникулы в родовом имении своего одноклассника. Здесь он знакомится с его старшей сестрой — красавицей Мэриан, помолвленной с джентльменом из богатой и знатной семьи. Однажды Лео передает Мэриан послание фермера Теда Берджеса и вскоре становится невинным курьером их интимной переписки. Но дальнейшее развитие тайного романа оставит в душе Лео неизгладимый след.