Убийство сразу двух "авторитетов" озадачивает и милицию, и местных бандитов. Фартовый сам ищет встречи с бандитами и, встретившись с ними, объясняет им цель своего визита — вызвать на большую игру и обчистить в карты местную элиту. Бандиты во главе с Чалым обещают ему поддержку. Между Козыревым и Шумиловой устанавливаются теплые отношения. Он с радостью общается с ее приемным сыном-инвалидом. В гостиницу заселяется большая группа бандитов из Тамбова. Фартовый продолжает действовать по плану Гонт...
