Козырев понимает, что в истории с грузом не все чисто. Чалый и его подельники собирают информацию о происходящем — и узнают про подпольный цех и про его покровителей, а также про то, что в цехе работают пленные немцы. Чалый решается на шантаж районного начальства — Лычкова, Супьянова и Басова. Горидзе и его подельник Гончаров избавляются от ненужного свидетеля — водителя злополучного грузовика — и начинают готовиться к переводу производства в другое место. Тем временем двое пленных немцев соверш...
