Сотрудники МГБ привозят Козырева к Павливкеру в Москву. Павливкер предлагает дружбу и сотрудничество. Но Козырев отказывается, и его арестовывают вместе с Груниным по делу Берии. Обоих оперов сажают в камеру к уголовникам, где им приходится вступать в жестокие схватки...
