Мария Урванцева и Козырев чуть было не ссорятся из-за анонимки, присланной ее матерью, чтобы разлучить дочь с майором. Люди Якута и Чалого выслеживают встречу Павливкера с Гангреной. Беляшина вызывают в МГБ в Москву. Там, на встрече с Бажениным, он узнает, что присланные им отпечатки с места убийства Басовой принадлежат завербованному еще до начала войны немецкой разведкой политэмигранту Кукушкину...
