Наши дни.
Надя, любовница Николая, не хочет отдавать ребенка его жене. Она сбегает со своим любимым в село Михайловка. Николай дает им уйти.
Женя спасает Павла ворожбой, смешивая его кровь со своей.
Случайно встреченный бродяга предостерегает участкового Федора: рано или поздно на него будет совершенно покушение, если он не оставит это дело.
Позже тот ему дает последнюю страницу дневника пристава и объясняет, что Витольд — отец стража и что ему надо зачать ребенка в новолуние.
Поместье Лисицына....