Рассказ о выдающемся режиссере-сказочнике Александре Роу, который снял такие фильмы, как "Василиса Прекрасная", "Конек-Горбунок", "Кащей Бессмертный", "Новые похождения Кота в сапогах", "Королевство кривых зеркал", "Морозко". Если бы не поход в кино холодным осенним вечером 1914 года на мультфильм-сказку Владислава Старевича, то, как знать, какой путь в жизни выбрал бы этот замечательный режиссер.