20-летний Лермонтов, красавец-корнет, недавно окончил военное училище. По Петербургу ходят слухи о том, что он сводит женщин с ума, а потом оставляет их – "потому что романы теперь надо не делать, а писать!". Как гром среди ясного неба звучит выстрел Дантеса в Пушкина — кумира Михаила. Эхом по Петербургу проносятся копии стихотворения Лермонтова "На смерть поэта". Дело принимает неожиданный оборот, и молодой поэт оказывается в ссылке на Кавказе. Следующие пять лет проходят в скитаниях по Петербу...