Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Черные грязи, и его парни — племянник Дмитрий, а также Данька Коробов, Максим Сенчуков, Сергей Мартьянов — переходят дорогу местному авторитету Степану Воронову по кличке Ворон. Другов, решив заняться рэкетом, забирает деньги у предпринимателей, гарантируя им "крышу". Ворон, узнав о беспределе Другова, хочет с ним разобраться. Зубов проверяет лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с бригадой. Зубов, не понимая сути...