Сивый обещает Марии лично поговорить с Миловановым и все уладить. А утром на лесной охотничьей заимке Зубов находит труп Милованова — тот убит из охотничьего карабина. Все улики свидетельствуют против Сивого, и его закрывают в СИЗО. Баллистики устанавливают, что гильза, найденная на месте преступления, соответствует патрону из карабина Сивого. Но Сивый отрицает свою вину. Зубов не может смириться с происходящим и начинает поиски убийцы. Ему удается выяснить, что Милованова заказал житель соседне...