19 мая 1942 года. На военном аэродроме под Москвой идут последние технические проверки. Огромный четырехмоторный бомбардировщик с красными звездами на крыльях готов к вылету. Бомб на нем нет. Маршрут перелета проложен на Запад, но цель полета засекречена. И кто станет пассажиром этого необычного рейса — экипажу тоже неизвестно. Все готовы, но взлет не дают. Наконец на поле въезжает машина, и к самолету проходит пассажир. Это личный представитель Сталина, нарком иностранных дел СССР Вячеслав М...