Россия на исходе XIX века. В столице действуют подпольные организации, готовящие переворот, а в императорском дворце обнаружена необычная находка — механическая блоха. Молодой и амбициозный офицер полиции Петр Огарев получает задание выяснить предназначение этого таинственного устройства. В своем расследовании он заручается поддержкой гениального, но пьющего тульского мастера, прозванного Левшой. Хотя мастер не в восторге от перспективы заниматься поисками шпионов, Огареву удается убедить его в ...