Алексей Козлов — легенда отечественного джаза не только рассказывает о своей линии жизни, но и проигрывает ее в виде джазовых композиций. Козлов рассуждает об истории джаза, о великих джазменах — Луи Армстронге, Чарли Паркере, Дюке Эллингтоне. Рассказывает о своей семье, вспоминает о шестидесятых, говорит о работе с группой "Арсенал" и о творческом поиске.