Народный артист России, исполнитель-виртуоз Михаил Федотович Рожков вспоминает о детстве, об учебе в Ленинграде, концертной деятельности, о войне и выступлениях перед бойцами на передовой, о встречах с выдающимися людьми ХХ века, о работе в кино. Рассказывает о приемах игры на балалайке, и, конечно, играет на ней.