По мотивам одноименной повести Н.В. Гоголя. Старый пасечник рассказывает о любви Гали и Левко, поведавшего по настоянию своей любимой страшноватую историю дочери сотника и ведьмы, явившейся в образе черной кошки. Сын упрямого сельского головы никак не может получить отцовского согласия на венчание с простой казачкой. На помощь парубку неожиданно приходит "нечистая сила"...