Фильм поставлен по мотивам сказки О. Пройслера. Маленькая колдунья учится колдовским премудростям. Благодаря наставлениям мудрого ворона Абрахаса она совершает много добрых поступков. За это ведьмы на шабаше осуждают ее. Но ее искусство сильнее злых чар.