Путанные отношения с Лилей сводят Маяковского с ума. В отчаянии он звонит ей ночью домой и прощается навсегда, но револьвер дает осечку. В столице нарастает революционное движение. Маяковский едет в Москву, где собирается попробовать себя в новом искусстве — синематографе и стать актером кино...