Маяковский готовит вечер и выставку к 20-летию литературной деятельности. Eго последним увлечением становится актриса Полонская, с которой его познакомила Лиля. Ударом становится равнодушие коллег по перу к его вечеру. Да и Луначарский сообщает, что большевики относятся к Маяковскому как к попутчику. Все это повергает поэта в глубокую депрессию...
