Столкнувшись перед дверью квартиры Гвоздева с Милой, Удав оставляет ее в живых только благодаря быстрой реакции Рыжикова, который вовремя приходит на помощь напарнице. Тяжело ранив участкового, Удав вновь сбегает. Шилов опять вынужден просить Дубровского о содействии. С его помощью он находит съемную квартиру, где базировались бандиты, и обнаруживает там целый арсенал оружия, которым они пользовались все это время, и даже бронежилет, прошитый пулями Климова. Подозрительное обилие улик наводит Ши...