Валера Лунек напоминает Баринову, как тот, пытаясь вернуть любовь Кати, преследовал отдыхающую в Арабских Эмиратах пару и подрался с Глебом. На улице к Кате привязывается бомжиха, которая кричит, чтобы та проверила свою подушку. В распоротой подушке Катя и ее помощница по дому Жанночка находят несколько странных предметов, а вскоре балерину начинает преследовать неизвестный: он звонит ей по телефону и угрожает...