Москва начала 1920-х годов. Булгаков попал в НЭПовскую Москву, которая расколола не только политиков, само введение новой экономической политики было воспринято по-разному. В это время Булгаков пытается понять, восстановится ли когда-нибудь норма, ведь он человек консервативный по убеждению. Борьба за выживание, первые сатирические повести, первое прямое столкновение с властью, арест булгаковских дневников и повести "Собачье сердце".