Авторский фильм известного писателя и литературного критика Игоря Золотусского посвящен жизни и творчеству Михаила Булгакова. Обратившись к двум гениальным произведениям писателя "Белая гвардия" и "Мастер и Маргарита", автор фильма стремится показать трагические сломы в мировоззрении Булгакова, связав их с историческими катаклизмами ХХ века. Уникальность фильма — в редких кадрах кинохроники и неординарном видении судьбы писателя.