В основе сюжета — история постановки на сцене Московского Художественного театра имени Чехова одной из булгаковских пьес. Экранизация романа Михаила Булгакова, где зло пародируется атмосфера Московского Художественного театра в пору, когда его основатели заматерели, осознали себя классиками и погрязли в собственных штампах. Герой романа Максудов (читай — сам Булгаков, проведший в стенах МХТ много лет и писавший для него) предлагает Независимому театру свою пьесу и сталкивается с абсурдным закули...
