Становление профессионального театра в России трудно представить без опыта устройства усадебных театров в имениях Юсуповых, Апраксиных, Шереметевых и др. Центральное место в фильме занимает рассказ о театре в усадьбе Останкино. А также — история любви его основателя Николая Петровича Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Ковалевой-Жемчуговой. Зрители узнают о репертуаре, стиле актерской игры и закулисных нравах крепостных театров. А также — об уникальной сценографии и машинерии Останкинского...