О мире далеко за Саянами, где веками живут тувинцы, сохранившие многие черты своей древней культуры, хотя всегда были смешанные браки: "Мой отец русский, а мать тувинка", — говорит одна из героинь фильма. Здесь время течет размеренно, не подвергая "коррозии" сердца людей. Сюда в верховья Енисея в поисках места, где можно спокойно трудиться и молиться, сохраняя свои нравственные ценности, пришла в XIX столетии община старообрядцев. Чабанские стоянки и поселения старообрядцев поражают, прежде всег...